Si parte alla volta del pianeta Arda, destinazione “Middle Earth”. L’ingordigia del nano Thorin Scudodiquercia ha risvegliato l’ira del drago Smaug e a farne le spese saranno gli abitanti di Pontelagolungo. Mentre Bilbo cercherà di riportare Thorin alla ragione, Sauron riunisce le sue legioni di orchi per sferrare un attacco alla Montagna Solitaria. Ancora una volta, dunque, Nani, Elfi e Uomini si troveranno a unire le forze per contrastare il dilagare dell’oscurità. Finale epico che promette una battaglia di ben 45 minuti. Terzo e ultimo capitolo della trilogia dedicata al racconto di J.R.R. Tolkien che vede protagonista il buon Bilbo Baggins, interpretato da Martin Freeman. L'atmosfera si fa più dark e il dramma ancora più intenso nella pellicola che conclude la saga: i personaggi ci sono già tutti «Tutti sono dove devono essere, non ci sono nuovi personaggi, tutte le carte sono sul tavolo» ha affermato Jackson.