Regni in mongolfiera, draghi pasticcioni e maghi felici sono esattamente il modo in cui Terry ricordava le favole psichedeliche che lo coinvolgevano durante le vacanze estive nel parco divertimenti di sua nonna Mary. Ora però la nonna non c'è più, il parco rischia di chiudere eTerry si sente sconsolato, non riuscendo a staccarsi dal ricordo dei vecchi tempi e dei racconti strambi della nonna. Ma su una delle giostre del parco c'è ancora un po' di magia, quella capace di trasportare il ragazzino in un vero regno incantato, ma che di sicuro non è felice e spensierato come la nonna gli aveva fatto credere. Il mago Broncio ha, infatti, lanciato un sortilegio nel paese e le risate sono diventate soltanto un ricordo lontano. Riuscirà Terry a risolvere la situazione e tornare a casa? Per farlo, dovrà attraversare il Regno alla ricerca di una formula magica che possa ridare a tutti la felicità, aiutare la principessa Alba e sconfiggere strane creature sforzarsi di accettare un cambiamento Avventura, colori e personaggi stravaganti popolano il film d'animazione diretto da Andrés Couturier e tratto dallomonima serie inglese degli anni settanta. A fimrare la sceneggiatura è Jim Hecht, già autore de "L'era glaciale 2 - Il disgelo". La storia è quella del giovane Terry che con l'ingenua principessa Alba dovrà affrontare un viaggio sorprendente, fra strane creature, draghi volanti, alberi che camminano e palloncini parlanti, per sciogliere l'incantesimo di mago Broncio che ha reso tutti tristi e sconsolati...