Lance Sterling, doppiato da Will Smith, è un super agente segreto, affascinante e impeccabile sul lavoro. Walter Beckett, che è invece doppiato da Tom Holland, è un giovane e brillante scienziato che si occupa di creare armi segrete e incredibili gadget per l'intelligence. La sua nuova invenzione prevede un travestimento biodinamico e rivoluzionario che permette alle spie di non farsi notare. Ed è così che Lance, dopo aver bevuto il filtro che permette agli agenti di cambiare sembianze, si trasforma in un piccione. Un evento fortuito che unirà i due improbabili eroi, i quali dovranno imparare a contare l'uno sull'altro per la più importante di tutte le missioni: salvare il pianeta. Il film è diretto da Nick Bruno e Troy Quane e, oltre ad essere una storia di spie ed eroi è anche e soprattutto la storia di due personalità agli antipodi che trovano il modo di dare vita ad una fruttuosa collaborazione.