Economia
Mercoledì 17 Marzo 2010
Italcementi, chiuso bond da 750 milioni
richieste per oltre 4 miliardi di euro
L'emissione obbligazionaria effettuata dalla controllata di diritto francese Italcementi Finance e garantita da Italcementi ha raccolto adesioni per più di 4 miliardi, pari a oltre 5 volte la richiesta al mercato. Parte preponderante della raccolta, sia in termini di numero di domande che di quantitativo sottoscritto, è giunta da operatori internazionali.
Le obbligazioni, riservate esclusivamente ad investitori qualificati e con un taglio minimo di 50.000 euro, pagano una cedola annuale fissa del 5,375%. Il prezzo di emissione è pari a 99,223. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari al 5,478%. La data di regolamento della sottoscrizione del prestito obbligazionario, i cui titoli saranno negoziati alla Borsa del Lussemburgo, è fissata al 19 marzo 2010; la data di scadenza è il 19 marzo 2020.
Con questa emissione Italcementi debutta sul mercato Eurobond, nell'ambito dell'annunciato progetto di ottimizzazione della gestione delle attività finanziarie. L'emissione permetterà il progressivo rifinanziamento da parte di Italcementi Finance di una parte consistente dell'indebitamento di Ciments Francais.
L'operazione di collocamento è stata curata da Banca Imi, Bnp Paribas, Bofa Merrill Lynch, SG CIB e Unicredit Bank in qualità di joint lead manager.
(ITALPRESS).
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