Il disc-jockey Robert va da Londra a Bristol per scoprire come mai il fratello si è suicidato. Incontra un disertore scozzese, un meccanico appassionato di musica, una donna in cerca della figlia scomparsa. La colonna sonora include Kraftwerk, David Bowie, Lene Lovich, Wreckless Eric. Road movie intimista in bianco e nero, ricco di riferimenti al clima sociale e politico della Gran Bretagna di fine anni '70.