Il primo lungometraggio di finzione del duo Masbedo. Arsa ha diciotto anni e vive alla soglia del mondo. L'isola che ama e sulla quale ha sempre vissuto è una riserva naturale e il suo lavoro è quello di raccogliere i rifiuti che il mare restituisce alla terra. Arsa, figlia di uno scultore, rimodella questi oggetti, dando loro nuova vita. Le giornate trascorrono in un tempo sospeso tra il suo universo di mostri e statue perdute sul fondo del mare e l'umanità che osserva da lontano. L'arrivo sull'isola di Andrea e dei suoi amici invade il suo territorio e ne rompe l'incantesimo...