Dopo la battaglia che ha sconvolto il destino di dèi e uomini, il giovane demone Ne Zha e il principe dei draghi Ao Bing vengono colpiti dal fulmine divino, che distrugge i loro corpi ma non le loro anime. Il Maestro Taiyi Zhenren riesce a salvarli, sacrificando il potere del Sacro Loto dai Sette Colori per ristabilire l’equilibrio tra cielo e mare. Ma il corpo di Ao Bing, troppo fragile, non sopravvive: il suo spirito è costretto a fondersi con quello di Ne Zha. Grazie a una pillola del sonno dal potere misterioso, Ne Zha può trasformarsi in Ao Bing, condividendo con lui ricordi, poteri e tormenti. Tuttavia, questa fragile convivenza è messa alla prova quando Ao Guang, Re Drago del Mare dell’Est e padre di Ao Bing, ignaro che il figlio sia ancora in vita, scatena la sua ira contro gli uomini e ordina al generale Shen Gongbao di attaccare il Passo di Chentang. Solo l’intervento dei due giovani eroi impedisce la catastrofe, ma la pace che ne segue è precaria, minacciata da nuovi venti di guerra. Per restituire un corpo ad Ao Bing e riportare in vita il Sacro Loto, Ne Zha deve affrontare tre prove divine e ottenere l’elisir capace di ricreare la vita. In un viaggio epico tra regni celesti, spiriti antichi e creature leggendarie, i due attraversano battaglie spettacolari, tradimenti e rivelazioni, rafforzando un legame che supera la morte stessa. Ma lungo il cammino, Ne Zha scopre una cospirazione oscura pronta a scatenare una nuova guerra tra luce e tenebra. Per salvare Ao Bing — e il mondo intero — dovrà accettare il proprio destino di guerriero di fuoco, affrontando le ombre che minacciano l’equilibrio dell’universo.