Ulzii è un adolescente che vive in un quartiere degradato di Ulaanbaatar. E' determinato a vincere un concorso scientifico, così da ottenere una borsa di studio. Purtroppo, però, sua madre analfabeta trova lavoro in campagna e lo lascia a badare al fratello e alla sorella in pieno inverno... Ulzii si ritrova così diviso tra la necessità di prendersi cura dei fratelli il suo desiderio di poter vincere il concorso e studiare, ma capisce che non ha altra scelta se non accettare di mettersi in pericolo per provvedere ai bisogni della sua famiglia... Il film segna l'esordio alla regia di Zoljargal Purevdash.