Durante un forte temporale, Birillo, il cane di Filo, scompare nei boschi mentre è col padre. Senza pensarci due volte, Filo parte di nascosto alla sua ricerca insieme all’amico Rullo. Legati da un’amicizia profonda, i due ragazzi affrontano paure, oscurità e persino Guelfo Tabacci, un montanaro tanto strano quanto misterioso. Ma presto scoprono che dietro la scomparsa di Birillo si nasconde molto più di quanto avessero immaginato. Per fortuna, la loro amicizia è una bussola sicura… anche quando l’avventura diventa più grande di loro. Una storia sospesa nel tempo e nello spazio, una storia di formazione sotto forma di favola noir narrata attraverso i protagonisti principali: due dodicenni, la loro profonda amicizia e un segreto rimasto nascosto a lungo.